利好不断科技板块受关注度提升 看好TMT类成长股

  □本报记者 徐金忠 

  

  近期市场持续震荡,前期走强的科技板块也迎来回调,部分个股估值在高企之后迅速回落,科技板块整体呈现偏弱状态。在此情况下,前期在科技板块上积极作为的基金机构也放缓脚步。不过,近期随着新基建领域特别是5G等领域最新应用的落地,基金机构对科技股的关注度和参与度都有所提升。

  宝盈基金基金经理李健伟认为,科技创华夏智能网新周期会带来未来三年科技股牛市,将坚持以科技成长类股票为主,国产替代、消费电子创新和5G的新应用会是未来三年主要产业趋势。汇丰晋信基金经理陈平表示,尽管从一年的维度来看,卫生健康事件会影响部分5G相关领域的需求;但从三年的维度看,5G的推进是确定的,不会大幅改变长期投资价值,需求只是在时间轴上重新进行了分配。总体继续看好TMT类成长股。如果符合预期,部分成长股有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。

  科技行业利好不断

  近期持续的利好消息,给此前阶段性低迷的科技行业带来振奋的新气象。

  其中,5G应用方面更是迎来重磅消息。4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合发布了《5G消息白皮书》。白皮书根据5G技术新特点和新理念,提出了对5G消息生态建设的若干构想,将推动传统短消息服务加速升级。5G消息可为个人用户打破传统短信对每条信息的长度限制,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合;5G消息将为企业提供与个人用户之间的信息交互接口,企业可通过文字、语音、选项卡等多种媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

  而在广泛意义的新基建层面,市场的关注度和认可度持续提升。恒大研究院指出,中国经济正迈向高质量发展,新时代需要新基建,是兼顾短期扩大有效需求和长期供给侧改革的最有效的办法、最有力的抓手、利国利民的国策。在需求侧,新基建有助于扩大有效需求,稳增长和稳就业,服务于消费升级,更好满足人民美好生活需要。在供给侧,新基建有助于扩大有效供给,释放中国经济增长潜力,为中国创新发展特别是抢占全球科华夏智能网技创新制高点创造基础条件。

  看好TMT类成长股

  利好持续刺激之下,基金机构对科技股的关注度回升。

  李健伟认为,2020年宏观经济有较大不确定性。比较明确的是,A股市场可能呈现低收益率高波动率的特征,操作难度加大。需要精选个股来对冲高波动性的风险。站在2020年维度来看,信息化应用创新和直播带货会是今年产业的趋势变化。另外,随着财政扩张力度加大和银行短端利率下行,部分利率敏感型资产估值水平也是偏低的,如基建相关的资源品等行业预计也会有绝对收益。

  陈平表示,尽管从一年的维度来看,卫生健康事件会影响部分5G相关的需求,但从三年的维度看,5G的推进是确定的,不会大幅改变长期投资价值,需求只是在时间轴上重新进行了分配。历史数据显示,A股一直偏好长期增速占优的资产,而在5G带来的科技新周期中,基站—终端—应用整个TMT产业链的业绩预计将依次变好,并持续2-3年,成为市场上业绩最好的资产,从而可能成为市场偏好乃至抱团的品种。从2-3年的时间维度看,总体继续看好TMT类成长股。如果符合预期,在成长股里不仅可以赚到业绩成长的钱,甚至可能赚到估值提升的钱。

  “前期的调仓换股大部分是出于避险需要,选择落袋为安或者调仓持仓,但是疫情的持续时间较长,市场适应了疫情影响下的综合环境。后期,估值在短期内遭遇较大压制的科技股,中长期的配置价值凸显。”上海一家基金公司基金经理表示。


文章来源:http://finance.sina.com.cn/roll/2020-04-13/doc-iircuyvh7403453.shtml

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